04 Partenaires

Un réseau
de premier plan.

Courtiers immobiliers, fiduciaires, juristes, banques et assurances — chaque partenariat est choisi pour sa qualité, sa solidité et son alignement avec mes valeurs de transparence.

§ 01 Le socle

La force d'un groupe européen,
la liberté du conseil.

J'exerce en tant que Wealth Planner au sein du réseau Conseil en Patrimoine Suisse, adossé à l'un des plus grands groupes de conseil financier d'Europe — une entreprise familiale de deuxième génération, fondée en 1975. Cette affiliation m'ouvre un réseau de partenaires de tout premier plan, des outils d'analyse certifiés et une formation continue de haut niveau, tout en préservant la liberté totale de mes recommandations.

0
Ans d'existence
fondé en 1975
0M
Clients accompagnés
en Europe
0
Conseillers financiers
à travers le continent
0
Bureaux en Suisse
dont Lausanne

§ 02 Ce que cela vous apporte

Le meilleur de chaque secteur.

Comparaison large du marché

Un accès étendu aux solutions de nombreuses banques et compagnies — vos conditions sont comparées, pas imposées.

Experts à chaque étape

Fiduciaires, juristes, courtiers immobiliers : le bon spécialiste, au bon moment, coordonné par un seul interlocuteur.

Outils d'analyse certifiés

Une planification patrimoniale construite avec des outils labellisés, reconnus pour leur rigueur.

Rémunération transparente

Le détail des rémunérations perçues vous est remis par écrit avant toute décision. Rien de ce qui rémunère mon travail ne vous est dissimulé.

§ 03 Partenaires premium

Des maisons que vous connaissez.

La liberté de conseil n'a de valeur que si le choix est réel. Voici les maisons parmi lesquelles vos solutions sont comparées.

Banques et financement hypothécaire

Banque Cantonale Vaudoise UBS Crédit Agricole next bank Valiant Berner Kantonalbank Glarner Kantonalbank

Prévoyance et libre passage

Bank J. Safra Sarasin Zugerberg Finanz Everlife Kala Swiss Valiant

Investissements et placements

Franklin Templeton DWS swisspartners bank zweiplus Bank J. Safra Sarasin Zugerberg Finanz

Assurance vie et prévoyance privée

Zurich Helvetia Generali Pax Liechtenstein Life

Assurance maladie et complémentaires

CSS Helsana Swica Groupe Mutuel Assura Visana Sympany innova

Patrimoine, responsabilité civile et protection juridique

Zurich Helvetia Generali Orion Fortuna Expert Caution

Cette liste évolue. Elle est consultable à tout moment et fournie avant toute collaboration.

Un réseau à votre service.

Découvrez ce que cette force collective peut apporter à votre situation.

Planifier un entretien